Primer día
Importación de clientas: cambia de sistema sin perder a nadie
La clínica exporta su base actual en una planilla, sube el archivo y ve una vista previa: cuántas filas entran, qué columnas se reconocieron y exactamente qué filas quedan fuera, con el número de fila y el motivo. Recién después se guarda algo.
Cambiar de sistema suele trabarse en un solo punto: la base de clientas se queda en el lugar viejo. La importación existe para sacar esa barrera del camino — y para que nadie descubra meses después que faltó gente.
- Vista previa antes de guardar: nada entra sin que lo revises
- Cada fila descartada vuelve con su número de fila y el motivo
- Reconoce encabezados en portugués, inglés y español
- El teléfono repetido en la planilla se señala, no se duplica en el sistema
- Los archivos grandes viajan en lotes, sin techo práctico
- La exportación está en el mismo lugar: tu base sale cuando quieras
Cómo funciona, del archivo a la base
Exportas la planilla del sistema actual y la subes. La lectura identifica sola la columna de nombre, la de WhatsApp y la de nacimiento, aceptando las etiquetas que suelen usar los sistemas. La fecha llega en día/mes/año o en formato internacional y se normaliza.
- Sube el archivo en CSV, con una fila de encabezado
- Revisa la vista previa: filas leídas, filas que entran y lo que quedó fuera
- Abre la lista de problemas y corrige la planilla si quieres
- Confirma — y recién ahí se escribe la base
Nada desaparece en silencio
Una fila sin nombre, sin WhatsApp, con teléfono incompleto o repetida dentro del propio archivo no entra — y aparece en la lista, con el número de fila para que la encuentres. Ese es el punto: en una migración, perder una clienta sin aviso es peor que no migrar.
Duplicados resueltos en el servidor
Antes de guardar cada clienta, el sistema bloquea ese teléfono y verifica si ya existe en tu clínica. Si existe, la fila cuenta como omitida en vez de crear una segunda ficha. Cada creación queda en la auditoría, marcada como parte de un lote.
Salir también es fácil
La misma pantalla exporta tu base en CSV, con nombre, teléfono, etapa del embudo, temperatura, opt-out y fecha de alta. Tu base es tuya: entrar nunca puede ser más fácil que salir.
Lo que la importación no hace
Límites reales, para que planifiques la migración:
- Importa nombre, WhatsApp y fecha de nacimiento — no trae historial de atenciones, historia clínica, fotos ni finanzas
- Necesita columna de nombre y columna de teléfono; sin las dos, el archivo se rechaza en vez de adivinarse
- No se conecta a la API del sistema anterior: el puente es la planilla
- Una clienta que ya existe se omite, no se fusiona — fusionar duplicadas es otra herramienta, con doble confirmación
Preguntas frecuentes
Dudas sobre cambiar de sistema
Mi planilla vino de otro sistema, con nombres de columna distintos. ¿Funciona?
En la mayoría de los casos sí: la lectura acepta etiquetas como nombre, cliente, paciente, teléfono, celular, WhatsApp y sus equivalentes en portugués e inglés. Si no las reconoce, el archivo se rechaza con aviso en vez de importar la columna equivocada.
¿Cuántas clientas puedo importar de una vez?
No hay techo práctico. El envío se divide en lotes automáticamente, así que una base con miles de clientas entra en la misma operación.
¿Y si importo dos veces sin querer?
Quien ya existe se omite. El sistema verifica el teléfono con bloqueo antes de crear, así que repetir la importación no genera fichas duplicadas.
¿Puedo deshacerlo?
No hay un botón de deshacer masivo. Por eso la vista previa va antes: revisas lo que va a entrar mientras todavía no entró.
Trae tu base y mírala antes de guardar
Crea la cuenta, sube la planilla y revisa la vista previa sin compromiso.
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