Relaciones con contexto
CRM para clínicas estéticas: leads y relaciones
Bia reúne fichas de clientes, origen, etapa de relación, resumen, historial y conversaciones de WhatsApp para que el equipo siga cada lead sin confundir CRM con historial clínico.
El CRM empieza en la ficha de la clienta y termina en una conversación que el equipo puede seguir. La búsqueda usa datos de la clínica, el servidor protege los cambios y el aislamiento entre clínicas se aplica en cada lectura y actualización.
- Origen y etapa para seguir la relación
- Búsqueda por nombre, nombre de WhatsApp o teléfono
- Importación, exportación y fusión de duplicados
- Conversaciones con traspaso entre IA y equipo
La ficha hace encontrable cada lead
El área de clientes lista los registros disponibles para la persona que inició sesión y ordena primero los actualizados. La búsqueda del servidor acepta nombre completo, nombre de WhatsApp o teléfono; un término no queda limitado a los primeros registros. El resultado también muestra el número de ausencias como contexto operativo, no como score comercial.
Una clienta puede crearse con nombre y WhatsApp, editarse y vincularse a registros existentes. El teléfono se normaliza y se protege con un bloqueo transaccional antes de actualizar, para que dos fichas de la misma clínica no reclamen el mismo número en una carrera de solicitudes.
- Búsqueda server-side con hasta 100 resultados
- Nombre, WhatsApp y teléfono como claves
- El teléfono duplicado se rechaza antes de guardar
Origen y etapa hacen visible la relación
La ficha guarda el origen indicado para el contacto — recomendación, Instagram, Google, visita o otro — y una etapa que el equipo puede actualizar. Las etapas reales son nuevo lead, interesada en procedimiento, evaluación agendada, procedimiento agendado, posprocedimiento y reclamación. Ubican el momento de la relación; no son automatización de ventas.
Las actualizaciones de origen y etapa pasan por el contrato del catálogo, quedan dentro del tenant y entran en la auditoría con antes y después. Una recomendación puede vincular una clienta con otra y alimentar fidelidad, pero un origen explícito no se sobrescribe en silencio.
- Cinco orígenes del contrato
- Seis etapas que existen en el producto
- Cambios auditados por clínica y usuario
Importar y exportar sin perder la cartera
Para empezar con una cartera existente, la importación acepta lotes de una a 500 clientas con nombre, teléfono y fecha de nacimiento. El servidor normaliza el teléfono, omite una ficha existente y devuelve totales importados y omitidos. El límite mantiene controlada una hoja grande.
La exportación es un CSV con permiso y auditoría. Incluye campos de relación que la clínica puede revisar, como nombre, WhatsApp, etapa, temperatura y fecha de creación. El alcance del tenant se aplica antes de consultar.
- Lotes de 1 a 500 clientas
- Los teléfonos existentes se omiten
- El CSV exige permiso y auditoría
Fusionar duplicados conserva el historial
Cuando aparece la misma persona dos veces, el equipo elige un registro sobreviviente y confirma una fusión reforzada. El servidor bloquea ambos registros en orden determinista, mueve conversaciones, citas, paquetes, ventas, fotos, notas, términos y formularios al sobreviviente y deja la traza de la operación.
Nombre y etapa pueden elegirse entre ambos registros; los demás vínculos apuntan a una sola clienta. Es una corrección auditada, no borrar y volver a crear.
- Dos confirmaciones antes de la operación
- Historial comercial, clínico y de conversación se redirige
- Las decisiones de nombre y etapa quedan registradas
El resumen retoma la conversación sin ser historial clínico
La ficha puede mostrar un resumen de memoria y una persona autorizada puede corregirlo con texto nuevo y motivo. Cada corrección crea una revisión con valor anterior, nuevo valor, origen humano y razón; el servidor también registra auditoría.
Un resumen de relación no es diagnóstico ni sustituye la revisión clínica. Alergias, términos, fotos, notas y línea de tiempo pertenecen a los módulos clínicos. El CRM apunta a la clienta correcta y no inventa un historial.
- La corrección humana exige motivo
- Las revisiones conservan antes y después
- Anamnesis e historial clínico permanecen separados
La bandeja conecta la ficha con WhatsApp
La bandeja muestra hasta 50 conversaciones de la clínica ordenadas por el último mensaje, con nombre, teléfono, vista previa, no leídos y modo actual de IA. Al abrir una, carga hasta 50 mensajes y puede pedir solo los nuevos. Realtime y polling de reconciliación protegen la pantalla contra respuestas antiguas.
Los mensajes muestran multimedia, contactos, ubicaciones y estado de entrega cuando existen. El envío humano usa una clave opcional de idempotencia, guarda la intención antes del proveedor y no duplica el mensaje cuando vuelve la misma solicitud.
- Hasta 50 conversaciones y mensajes por carga
- Polling y realtime reconcilian el historial
- Entrega y fallos permanecen visibles
La IA y el equipo cambian el control con registro
Cuando una conversación está activa, una persona puede tomarla. El servidor registra quién la tomó, pausa la IA y emite el evento; liberar devuelve el modo activo. Una respuesta humana también toma el control automáticamente.
Si otra persona ya la tiene, el envío devuelve un conflicto explícito en lugar de crear dos respuestas. No es un embudo automático ni una promesa de conversión: es un puente verificable entre lead, equipo e historial.
- Takeover y liberación quedan auditados
- Una respuesta humana pausa la IA
- El conflicto de responsable se muestra
Qué resuelve este CRM y qué queda para una evolución
Bia organiza la relación que ya está en la cartera y WhatsApp. No se debe describir como código que todavía no existe.
- Existen origen y etapas, pero no score automático, probabilidad de cierre ni próxima tarea generada.
- Existen búsqueda, resumen, historial y fusión; no hay integración con CRM externo, email u otros canales fuera de los flujos existentes.
- La bandeja alterna IA y equipo y registra mensajes, pero no promete respuesta automática para cada situación ni entrega garantizada de WhatsApp.
- Resumen de memoria, historial clínico, anamnesis y consentimiento son datos distintos; el CRM no sustituye un historial.
- Importar, exportar y fusionar son acciones con permiso y alcance de clínica, no una lista pública.
Preguntas frecuentes
Usar un CRM en una clínica estética
¿El CRM tiene un embudo de ventas?
Guarda seis etapas reales de la relación y el origen del contacto. La versión actual no mueve leads sola, no calcula score ni crea tareas automáticas.
¿Puedo buscar por WhatsApp?
Sí. La búsqueda del servidor acepta nombre completo, nombre de WhatsApp o parte del teléfono y devuelve registros accesibles para la persona que inició sesión.
¿Puedo importar una hoja de cálculo?
Sí, en lotes de hasta 500 clientas con nombre, teléfono y fecha de nacimiento. Los teléfonos existentes se omiten y el servidor devuelve los totales.
¿El CRM es el historial clínico?
No. CRM sigue origen, etapa, resumen y conversaciones. Anamnesis, alergias, términos, fotos y notas permanecen en los módulos clínicos.
¿El equipo puede tomar una conversación de la IA?
Sí. Takeover pausa la IA y registra al responsable; liberar devuelve el modo activo. Una respuesta humana también toma el control automáticamente.
Organiza el próximo contacto sin perder la historia
Crea la cuenta, configura la clínica y mira cómo clientes, conversaciones y etapas se encuentran en un mismo flujo.
Crear mi cuenta