Primeiro dia
Importação de clientes: migre de outro sistema sem perder ninguém
A clínica exporta a base do sistema atual em planilha, envia o arquivo e vê uma prévia: quantas linhas entram, quais colunas foram reconhecidas e exatamente quais linhas ficam de fora, com o número da linha e o motivo. Só depois disso alguma coisa é gravada.
Trocar de sistema costuma travar num ponto só: a base de clientes fica no lugar antigo. A importação existe para tirar essa barreira do caminho — e para que ninguém descubra meses depois que faltou gente.
- Prévia antes de gravar: nada entra sem você conferir
- Cada linha descartada volta com o número da linha e o motivo
- Reconhece cabeçalho em português, inglês e espanhol
- Telefone repetido na planilha é apontado, não duplicado no sistema
- Arquivos grandes viajam em lotes, sem teto prático
- Exportação no mesmo lugar: sua base sai quando você quiser
Como funciona, do arquivo à base
Você exporta a planilha do sistema atual e envia. A leitura identifica sozinha a coluna de nome, a de WhatsApp e a de nascimento, aceitando os rótulos que os sistemas costumam usar. A data chega em dia/mês/ano ou no formato internacional e é normalizada.
- Envie o arquivo em CSV, com uma linha de cabeçalho
- Confira a prévia: total lido, total que entra e o que ficou de fora
- Abra a lista de problemas e corrija na planilha, se quiser
- Confirme — e só aí a base é gravada
Nada some em silêncio
Linha sem nome, sem WhatsApp, com telefone incompleto ou repetida dentro do próprio arquivo não entra — e aparece na lista, com o número da linha para você achar na planilha. Esse é o ponto: numa migração, perder cliente sem aviso é pior do que não migrar.
Duplicidade tratada no servidor
Antes de gravar cada cliente, o sistema tranca o telefone daquele registro e confere se ele já existe na sua clínica. Se existir, a linha é contada como ignorada em vez de criar uma segunda ficha. Toda criação fica registrada na auditoria, com a marca de que veio de um lote.
Sair também é fácil
A mesma tela exporta sua base em CSV, com nome, telefone, etapa do funil, temperatura, opt-out e data de cadastro. Sua base é sua: entrar não pode ser mais fácil do que sair.
O que a importação não faz
Limites reais, para você planejar a migração:
- Importa nome, WhatsApp e data de nascimento — não traz histórico de atendimento, prontuário, fotos nem financeiro
- Precisa de coluna de nome e de coluna de telefone; sem as duas, o arquivo é recusado em vez de adivinhado
- Não conecta na API do sistema anterior: a ponte é a planilha
- Cliente que já existe é ignorada, não mesclada — a mesclagem de duplicadas é outra ferramenta, com dupla confirmação
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre migrar de sistema
Minha planilha veio de outro sistema, com nomes de coluna diferentes. Funciona?
Na maioria dos casos sim: a leitura aceita rótulos como nome, cliente, paciente, telefone, celular, WhatsApp e os equivalentes em inglês e espanhol. Se não reconhecer, o arquivo é recusado com aviso, em vez de importar coluna errada.
Quantos clientes consigo importar de uma vez?
Não há teto prático. O envio é dividido em lotes automaticamente, então uma base com milhares de clientes entra na mesma operação.
E se eu importar duas vezes sem querer?
Quem já existe é ignorada. O sistema confere o telefone com trava antes de criar, então repetir a importação não gera fichas duplicadas.
Consigo desfazer?
Não existe um botão de desfazer em lote. Por isso a prévia vem antes: você confere o que vai entrar enquanto ainda não entrou.
Traga sua base e veja antes de gravar
Crie a conta, envie a planilha e confira a prévia sem compromisso.
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