Primeiro dia
Importação de clientes: migre de outro sistema sem perder ninguém
A clínica exporta a base do sistema atual numa folha de cálculo, envia o ficheiro e vê uma pré-visualização: quantas linhas entram, que colunas foram reconhecidas e exatamente que linhas ficam de fora, com o número da linha e o motivo. Só depois disso é gravado alguma coisa.
Mudar de sistema costuma travar num ponto só: a base de clientes fica no sítio antigo. A importação existe para tirar essa barreira do caminho — e para que ninguém descubra meses depois que faltou gente.
- Pré-visualização antes de gravar: nada entra sem conferir
- Cada linha descartada volta com o número da linha e o motivo
- Reconhece cabeçalho em português, inglês e espanhol
- Telefone repetido na folha é apontado, não duplicado no sistema
- Ficheiros grandes viajam em lotes, sem teto prático
- Exportação no mesmo sítio: a base sai quando quiser
Como funciona, do ficheiro à base
Exporta a folha do sistema atual e envia. A leitura identifica sozinha a coluna de nome, a de WhatsApp e a de nascimento, aceitando os rótulos que os sistemas costumam usar. A data chega em dia/mês/ano ou no formato internacional e é normalizada.
- Envie o ficheiro em CSV, com uma linha de cabeçalho
- Confira a pré-visualização: total lido, total que entra e o que ficou de fora
- Abra a lista de problemas e corrija na folha, se quiser
- Confirme — e só aí a base é gravada
Nada desaparece em silêncio
Linha sem nome, sem WhatsApp, com telefone incompleto ou repetida dentro do próprio ficheiro não entra — e aparece na lista, com o número da linha para a encontrar. É esse o ponto: numa migração, perder cliente sem aviso é pior do que não migrar.
Duplicação tratada no servidor
Antes de gravar cada cliente, o sistema tranca o telefone daquele registo e confere se já existe na sua clínica. Se existir, a linha conta como ignorada em vez de criar uma segunda ficha. Toda criação fica registada na auditoria, com a marca de que veio de um lote.
Sair também é fácil
O mesmo ecrã exporta a base em CSV, com nome, telefone, etapa do funil, temperatura, opt-out e data de registo. A base é sua: entrar não pode ser mais fácil do que sair.
O que a importação não faz
Limites reais, para planear a migração:
- Importa nome, WhatsApp e data de nascimento — não traz histórico de atendimento, prontuário, fotografias nem finanças
- Precisa de coluna de nome e de coluna de telefone; sem as duas, o ficheiro é recusado em vez de adivinhado
- Não liga à API do sistema anterior: a ponte é a folha de cálculo
- Cliente que já existe é ignorada, não fundida — a fusão de duplicadas é outra ferramenta, com dupla confirmação
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre mudar de sistema
A minha folha veio de outro sistema, com nomes de coluna diferentes. Funciona?
Na maioria dos casos sim: a leitura aceita rótulos como nome, cliente, paciente, telefone, telemóvel, WhatsApp e os equivalentes em inglês e espanhol. Se não reconhecer, o ficheiro é recusado com aviso, em vez de importar a coluna errada.
Quantos clientes consigo importar de uma vez?
Não há teto prático. O envio é dividido em lotes automaticamente, por isso uma base com milhares de clientes entra na mesma operação.
E se importar duas vezes sem querer?
Quem já existe é ignorada. O sistema confere o telefone com tranca antes de criar, por isso repetir a importação não gera fichas duplicadas.
Consigo desfazer?
Não existe um botão de desfazer em lote. Por isso a pré-visualização vem antes: confere o que vai entrar enquanto ainda não entrou.
Traga a sua base e veja antes de gravar
Crie a conta, envie a folha e confira a pré-visualização sem compromisso.
Quero conhecer a Bia